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跟單交易是什麼 ?| 別再浪費時間在「選股」上了 一鍵輕鬆100%「複製」頂尖投資高手交易策略 !

跟單交易是什麼?

文章最後更新於

  • 跟單交易是什麼?
  • 能夠穩賺不賠嗎?
  • 為什麼在國外變成一個很熱門的投資趨勢?

這些是一般常見跟單交易的疑問,下面的文章就帶大家認識什麼是跟單交易與適合的跟單交易平台!

跟單交易是什麼?

一般來說大多數的人投資股票都是靠自己來選股,選對股票就賺錢,選錯股票就賠錢了事,但其實散戶不太適合自己選股,所以有一些比較聰明的散戶投資人,會透過投資共同基金讓專業的投資經理人來決定該買哪些股,或者是透過ETF指數型基金做投資用被動選股的方式,來決定自己投資的標的

ETF與股票比較

但除了以上的投資方法,散戶就沒有別的選股方式了嗎?

#1 跟單交易

想像一個情節

  • 你掌握金融市場最頂尖投資高手他們的投資內線
  • 他們買了哪些股票、賣了哪些股、是幾點幾分買的、什麼價位你全部都知道
  • 你完全模仿這些投資高手的操作

他們做什麼動作你下一秒就跟著做,這樣不就變得跟那些投資高手一樣厲害了嗎? 上面這種投資方式就是所謂的跟單交易

Ledger Nano X - The secure hardware wallet

讓我用一句話跟你說,所謂的跟單交易就是…

去鎖定某位你覺得很厲害的投資高手,然後他做什麼你就做什麼,從頭到尾完全複製他的投資行為,讓【他的投資決策變成你的投資決策】,這個就叫做跟單交易其實就是一種完全複製他人的投資策略與交易行為的投資方法

#2 跟單交易

假設你知道你家隔壁老王是個投資高手,靠著買進賣出股票賺了很多錢,雖然你很想知道他買什麼、賣什麼,但是老王當然不會告訴你,但透過跟單交易你就可以完整複製老王的所有操作

  • 老王如果賺50%你當然也會跟著賺50%
  • 當然如果老王慘陪你也會跟著慘賠

簡單來說跟單交易就是一種

處理散戶沒有足夠的專業跟研究,來判斷自己該投資哪些標的的投資方法

跟單交易與投資基金有什麼不一樣呢?

基本上這中間最大的差別:

對於共同基金的經理人來說

  • 他們用來投資的錢是別人的錢,而不是他們自己的錢

對於跟單交易投資高手來說

  • 他們投資是自己的錢

假設你今天有辦法投資股神巴菲特他在美國投資交易的話,他今天買賣哪些股票,都是為了他自己的利益來做決策,而不是在考慮跟單的你

跟單交易這種交易方式,最早是出現在外匯市場衍生性金融商品CFD差價合約的產生,跟單交易也普及化到了其他類別投資知商品領域,像是股票甚至與最熱門的加密貨幣都可以進行跟單交易 >>虛擬貨幣購買可參考如何購買虛擬貨幣

Bitcoin

什麼是CFD?

CFD的英文是Contract For Difference,中文叫做差價合約,是一種衍生性的金融商品,當你投資差價合約的時候,你並不是真正的擁有該投資標的物,而是針對該投資標的物成立了一個合約

什麼是CFD?

#1 CFD舉例來說

假設你用每股210塊錢買進投資台積電的股票,你真實的擁有一股台積電的股票,等到台積電的股票漲到220塊你把它賣出就可以賺到10元的價差

而透過差價合約CFD投資,你並不是真正的買進台積電的股票,而是買進的一個價格為210元的台積電股票的差價合約,台積電股票漲到220元的時候,你賣出你這個差價合約,同樣獲得10元的價差

基本上跟單交易是必須透過CFD的交易方式,才能夠有效率地完成,為什麼呢? 

假設你跟單的對象

  • 總資金有一萬美金,而他花了其中的15%
  • 買了一股亞馬遜的股票,價格是1500塊美金

理論上你的跟單也要用的15%資金,來買入亞馬遜股票,就跟你複製的對像一樣
但如果你的帳戶資金只有1000塊美金,你的15%資金只有150塊美金,連一股亞馬遜都買不起,你會沒有辦法複製這筆交易

跟單交易平台基本上是用CFD差價合約的做法,讓你可以跟進其他投資人的操作

否則每個人的投資金額都不同對於資金比較少的人,是很難複製資金比較多的人的投資策略

不過CFD是衍生性金融商品也不是沒有缺點的,它的缺點也必須讓大家了解

  • CFD既然是一個合約,當然有違約的可能性,但機率低
  • 既然是衍生性商品是有持有成本
  • CFD大多用在短期操作比較多

因為如果你想要長期持有一檔股票,那不如就直接買進該股票就好,不需要持續支付CFD的持有成本

跟單交易要到哪個平台才能找到高手跟單?

全世界知名度最高的社群投資平台 eToro,是一間2007年在以色列創辦成立的金融科技公司

etoro
  • 全世界最知名的跟單交易的平台
  • 註冊與賽普勒斯、英國與澳洲,分別受這三個地方的金融法規監管
  • 全世界最大的社群投資平台,全球有數百萬人在 eToro 上進行交易
  • 可以交易一般股票、金融商品以及差價合約

eToro的平台上有非常多的專業投資人,完全公開他們的交易與績效,讓他們成為你可以跟單交易的複製對象,你可以透過查看這些投資人過去的投資報酬率,他們的風險指數以及他們擅長的投資商品項目與投資策略,來決定他們是不是適合你的跟單對象

eToro跟單交易專業投資人

eToro上面每一個可以被跟單的專業投資人,他們的投資績效與投資標的都是完完全全的攤在陽光下的

#1 eToro 跟單專業投資人

這是Brenhard Rauch他是一位來自德國的專業投資人

投資月份績效圖
投資月份績效圖

可以看到他過去12個月的投資績效是8.52%,考慮到2018第四季的全球股災,這其實是還不錯的投資績效,甚至可以看到他過去在eToro平台上每個月的投資績效

eToro投資組合

而透過查看他的投資組合,可以發現他最主要的投資領域是在虛擬貨幣(以太坊) 上面的操作,此外也會投資外匯等商品

eToro複製人數
複製跟單人數

而這位投資人目前有4568個人在eToro上面複製他的交易,如果你選擇複製這個人的投資績效基本上就會跟這個專業交易者幾乎一模一樣,所以透過跟單交易的投資方式,你可以在eToro 上面直接複製許多不同類型,投資高手的投資交易讓他們的投資專業,成為你在投資上面的助力

如果你不想做跟單交易或者是CFD交易,eToro也是一家正常的網路券商,可以讓你買進實體的美股,如AppleFaceBookAmazon等股票

美股
eToro平台美股

當然如果要透過eToro投資,一定會有人有個疑問

eTtoro平台到底靠不靠譜?

基本上eToro已經成立超過10年以上,雖然註冊地歐盟金融法規相對寬鬆的賽浦勒斯,但是你也可以選擇在平台上面使用比較嚴格的,英國金融行為監督局FCA的監管,有一定的安全可靠性

金融監管

而且在2018年3月eToro獲得E輪得一億美元的投資投資方包含

  • 中國民生金融
  • 日本 SBI
  • Korea Investment Partners等國際知名投資人
  • 中國平安保險集團 
  • 德國商業銀行等大型投資機構

可以說是有很強大的金融業投資方,不過即使如此,每個投資平台與券商都不能百分之百保證沒有風險,所以在投資前還是必須先確認,你自己足夠信任這個平台跟這個券商,才能夠開始投資,投資的風險你必須要自行判斷跟承擔

跟單交易的幾個建議:

  • 心態要正確投資有賺有賠謹慎評估
  • 不要投入超過你自己經濟狀況允許的資金
  • 慎選符合你的理財規劃與你跟單交易的對象

不建議用投資績效這個單一指標,來做選擇跟單對象的唯一指標,因為有些投資人或許過去幾個月的績效很好,但他的投資標的或者是投資的邏輯其實是不適合你的

舉個例子來說,投資虛擬貨幣或者是外匯的交易者,基本上都是屬於高報酬也有高風險的,如果你不是高風險投資,卻因為覺得這類型投資者的績效很好,就去跟單等到高風險發生後悔也來不及了

建議大家選擇跟單的投資者的時候

  • 跟單者的過往投資績效
  • 觀察跟單者的投資標的
  • 跟單者過往的交易紀錄

eToro平台上面也可以善用平台上面的投資者風雲榜功能,找到適合自己複製的跟單對象,可以很容易就找到平台上面最熱門、被跟單最多的排行榜

投資者風雲榜
投資者風雲榜

也可以透過詳細的搜尋功能,找到最符合需求的可被跟單投資人,投資有一句名言

過往的績效不代表未來,再厲害的高手也有賠錢的一天

確實了解這個交易者是怎麼投資與信任他的投資方式,沒有絕對保證能賺錢的投資方式,即使跟單交易都是鎖定投資高手來跟單,但也不一定保證你絕對能夠賺錢, 選擇適合你的整體理財規劃,才是良好的投資習慣

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